Hai người đàn ông da đen và một người phụ nữ Nhật Bản tham gia vào một cuộc tình ba chủng tộc. Cô gái Yuka Sawakita, một người đẹp với bộ ngực tự nhiên to và thân hình lông lá. Những chàng trai cơ bắp và có dương vật to được đặt trong một căn phòng theo phong cách Nhật Bản với chiếu tatami và màn hình truyền thống của Nhật Bản.