Daizy Cooper, một người phụ nữ da màu quyến rũ, tham gia vào một cuộc gặp gỡ đam mê với một người đàn ông da trắng lớn tuổi có kinh nghiệm. Họ tham gia vào những cuộc trao đổi miệng đầy dục vọng và một cuộc vui đa chủng tộc nóng bỏng, đỉnh điểm là một cực khoái mãnh liệt.