Một nhóm gấu ngực bự và hoang dã tham gia vào một cuộc tình ba với một nhóm người mút cặc chủng tộc. Bữa tiệc hoang dã và điên rồ, với nhiều hành động CFNM diễn ra. Những con gấu nhảy múa và có một thời gian vui vẻ, trong khi những người mút mút miệt mài thỏa mãn ham muốn tình dục của họ.