Một thiếu niên Nhật Bản tuyệt đẹp tên Nao được một chàng trai may mắn đụ vào âm hộ đã cạo sạch của cô. Máy quay ghi lại từng khoảnh khắc của hành động, từ khoảnh khắc âm hộ của Nao được mở rộng đến niềm vui mãnh liệt mà cô trải nghiệm khi cô nhận một tải nóng bên trong.