Maurinho, một người đàn ông da đen có dương vật to, tổ chức một bữa tiệc hoang dã với hai nàng tiên dâm đãng háo hức để làm hài lòng. Angel, một thiếu niên Latina tinh nghịch, khéo léo phục vụ anh ta, khoe tài năng của mình. Cô gái kia tham gia, tạo ra một cuộc gặp gỡ đầy kích thích, nóng bỏng.