Aisha và Dana, hai cô gái nóng bỏng, chia sẻ một tình yêu với con cặc đen lớn. Được Pete tham gia, họ thích tình dục qua hậu môn mạnh mẽ và từ phía sau. Vòng ngực tự nhiên to của Aisha và mái tóc đỏ rực của Dana khiến cuộc gặp gỡ của bộ ba người nghiệp dư này trở nên khó quên.