Dvě žhavé blondýnky, Julie Cash a její kamarádka, sdílejí péro v zapařené trojici. Obě dívky mají na sobě spodní prádlo a jsou připraveny potěšit svého partnera. Kamera zachycuje každý detail jejich těl, když se střídají v potěšení jeho penisu a prozkoumávání jeho malého, těsného těla.