Две згодне плавуше, Џули Кеш и њена пријатељица, деле курац у врућој тројци. Обе носе доњи веш и спремне су да удовоље свом партнеру. Камера снима сваки детаљ њихових тела док се наизменично уживају у његовом пенису и истражују његово мало, затегнуто тело.