Kaksi upeaa nuorta naista, Anne Howe ja Melissa Ashley, osallistuvat kuumaan lesbokohtaamiseen. He alkavat suutelemalla intohimoisesti ja tutkimalla toistensa kehoa käsillään ja kielellään. Kamera tallentaa jokaisen intiimin hetken siirtyessään kohti voimakkaampaa nautintoa.