Dwie oszałamiające młode kobiety, Anne Howe i Melissa Ashley, angażują się w gorące lesbijskie spotkanie. Zaczynają od namiętnych pocałunków, eksplorując swoje ciała rękoma i językami. Kamera rejestruje każdą intymną chwilę, gdy zmierzają w kierunku intensywniejszej przyjemności.