Kaksi upeaa naista, Lucie Lee ja Jackie Moore, osallistuvat vakavaan anaalitoimintaan tässä kuumassa rotujenvälisessä kohtaamisessa. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä nautinnostaan, siitä hetkestä lähtien, kun he alkavat tutkia toistensa kehoja räjähtävään huipentumaan, kun he molemmat vuorotellen nuolevat ja imevät toistensa kukkoja.