To nydelige kvinner, Lucie Lee og Jackie Moore, engasjerer seg i intens anal action i dette hete interracial møtet. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense nytelse, fra det øyeblikket de begynner å utforske hverandres kropper til det eksplosive klimakset når de begge bytter på å slikke og suge hverandres kuker.